*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、手机号码、邮箱地址、用户角色等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、证件类型、证件号码、联系地址、联系电话等 |
3 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品风险等级、产品认购金额、产品到期日、产品状态等 |
4 | 订单管理 | 订单编号、订单日期、客户姓名、产品名称、认购金额、订单状态等 |
5 | 资金管理 | 账户名称、账户类型、银行名称、银行账号、账户余额、冻结金额等 |
6 | 出入金管理 | 客户姓名、账户名称、交易类型、交易金额、交易时间、交易状态等 |
7 | 收益管理 | 产品名称、交易日期、交易金额、收益金额、收益日期、收益状态等 |
8 | 业绩统计 | 员工姓名、员工职位、销售金额、佣金比例、佣金金额、销售日期等 |
9 | 客户报表 | 客户姓名、客户类型、认购金额、产品类型、交易日期、交易状态等 |
10 | 资金报表 | 账户名称、账户类型、银行名称、账户余额、冻结金额、统计日期等 |
11 | 数据分析 | 产品名称、交易日期、交易金额、收益金额、佣金金额、交易状态等 |
12 | 员工管理 | 员工姓名、员工职位、手机号码、邮箱地址、入职日期、离职日期等 |
13 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限名称、权限描述、创建日期、更新日期等 |
14 | 日志管理 | 操作员姓名、操作描述、操作时间、操作模块、操作结果等 |
15 | 系统配置 | 参数名称、参数值、参数描述、创建日期、更新日期等 |
16 | 基金管理 | 基金名称、基金类型、基金规模、基金经理、成立日期、基金状态等 |
17 | 估值管理 | 产品名称、估值日期、估值金额、估值类型、估值状态等 |
18 | 费用管理 | 产品名称、费用类型、费用金额、费用日期、费用状态等 |
19 | 风控管理 | 风控指标名称、指标数值、指标阈值、指标描述、指标状态等 |
20 | 系统监控 | 监控项名称、监控项数值、监控项状态、监控时间、告警状态等 |